时间: 2024-05-15 15:36:29 | 作者: P系列溶剂
证券之星消息，依据市场公开信息及10月31日披露的机构调查与研究信息，圆信永丰基金近期对20家上市公司做了调研，相关名单如下：
个股亮点：公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务；公司测试的晶圆和成品芯片在类型上涵盖CPU、MCU、FPGA、SoC芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等芯片种类。
个股亮点：预焙阳极行业唯一一家上市企业；公司深度绑定原铝生产企业，主营为电解铝用预焙阳极，预焙阳极在产产能为252万吨，全国第一；21年预焙阳极收入81.21亿元，营收占比85.86%；22年4月，拟投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目，总投资约7.2亿元。
个股亮点：智能制造产品及解决方案提供商，工业自动化行业龙头；提供以自动化控制管理系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品；核心产品集散控制管理系统（DCS）、先进过程控制系统软件（APC）国内市占率第一，安全仪表系统（SIS）国内市占率第二；21年工业软件收入3.56亿元，营收占比7.87%；工业自动化行业的领先企业之一，核心的DCS系统在国内化工、石化等流程工业领域占有领头羊，连续九年蝉联国内DCS市场整体占有率第一名，构建了集散控制管理系统（DCS）、工业软件和自动化仪表等五大核心产品线，承担了多个人机一体化智能系统典型项目及控制管理系统首台套应用任务；智能制造产品及解决方案提供商；公司基于深耕多年的行业知识积累，全面布局和全力发展工业软件、行业解决方案业务，同时也加强本地化运维服务，形成了较为完善的“工业3.0+4.0”产品及解决方案架构体系；公司运维服务是通过工业网络技术，运用AI、VR等算法和工具，为工业公司在装置投运后实现设备状态实时精准管理，工艺参数模型持续优化和迭代，问题故障高效排除。
个股亮点：公司在业内首创从水解液中提炼木糖技术，逐步掌握了产业化生产的关键工艺，这块业务的基本的产品为木糖，目前主要客户为以木糖为原料生产木糖醇等产品的厂家；林浆纸一体化综合性造纸龙头之一；公司基本的产品包括文化用纸（双胶纸、铜版纸）、包装用纸（牛皮箱板纸、瓦楞原纸）、食品纸（淋膜原纸等）、快消类产品（生活用纸、湿巾等）、特种工业纸、木浆产品（溶解浆、化学浆、化学机械浆等）；22年浆及纸制品收入372.58亿元，营收占比93.69%。
5）鲁泰A （圆信永丰基金参与公司广发证券-鲁泰A2023年三季报投资者交流电话会议）
个股亮点：集纺纱、漂染、织布、后整理及成衣制造于一体的具有完整产业链的大型纺织企业，全球最大的衬衫用色织面料生产基地；业已形成纯棉、棉与天然纤维、棉与功能性纤维混纺等三大系列衬衫面料，新开发的衬衫针织面料、弹性面料也获得市场青睐；面料销售使用“Luthai（鲁泰）”牌自主商标；拥有面料产能29430万米、服饰产能2030万件；民企，实控人刘德铭、刘子斌，2014年9月29日，公司在投资者关系互动平台上表示，公司共有棉田15万亩，其中13万亩为新疆鲁泰自有，其他为托管经营土地；公司是集纺纱、漂染、织布、后整理及成衣制造于一体的具有完整产业链的大型纺织企业，是全球最大的衬衫用色织面料生产基地，业已形成纯棉、棉与天然纤维、棉与功能性纤维混纺等三大系列衬衫面料，新开发的衬衫针织面料、弹性面料也获得市场青睐；面料销售使用“Luthai（鲁泰）”牌自主商标，结合客户需求与市场领先面料花型、时尚科技、功能性、环保要素，提供产品开发设计方案。
6）芯源微 （圆信永丰基金管理有限公司参与公司特定对象调研&业绩说明会）
个股亮点：公司与中芯国际及其参股企业有业务合作，主要涉及前道Spin Scrubber清洗机设备、前道涂胶显影机等产品；公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品有光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机）；拥有前道ArF光刻工艺涂胶显影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机；公司主营半导体设备，产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机），可用于8/12英寸单晶圆处理（如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节）及6英寸及以下单晶圆处理（如化合物、MEMS、LED芯片制造等环节）；21年半导体设备行业收入8.13亿元，营收占比98.16%。
个股亮点：公司已在铸造砂型、砂芯成型等工艺中部分应用3D打印技术，具体应用包括新产品的开发，模具制作，样品的快速开发制作，小批量、多品种产品的试制等；白色家电压缩机零部件行业龙头；主营各类定制化金属零部件，产品包括空调、冰箱用压缩机零部件等，客户包括格力、美的、恩布拉科等；22年压缩机零部件收入14.62亿元，营收占比45.32%；定制化金属零部件生产商；在汽车制造领域的铸造件产品为制动系统的支架、制动钳，转向系统的转向节，离合器系统的飞轮、压盘等；21年汽车零部件收入5.11亿元，营收占比15.56%；21年8月，拟投建“华翔（洪洞）智能科技产业园项目”，该项目主要生产白电压缩机零部件、汽车零部件等产品。
8）华铁应急 （圆信永丰基金参与公司特定对象调研&路演活动&业绩说明会&电话会议&现场参观）
个股亮点：国内头部设备租赁企业；公司自设立以来主要从事设备租赁业务，现形成高空作业平台租赁服务、建筑支护设备租赁服务和地下维修维护服务三大板块业务布局；企业主要产品包括高空作业平台、钢支撑、铝模板、地下维修维护工法等，广泛应用于建筑施工建设、市政设施建设、轨道交通建设、文物保护、水利工程等领域。
个股亮点：主营有机硅胶等可再生能源；已经建立了雄安办事处，拟定了针对雄安新区的产品销售计划，产品打入医疗领域；与中建八局、五局等合作，参与雄安新区建筑项目的开拓建设；国内工程胶粘剂行业的龙头企业；公司建筑胶业务保持稳步增长，公司产品已应用于多个装配式建筑工程项目，如雄安新区政务服务中心等项目；国内工程胶粘剂行业的龙头企业；主营产品涵盖高性能有机硅胶（单组份有机硅密封胶、双组份缩合型有机硅胶、双组份加成型有机硅胶）；有机硅胶产能约13万吨/年；21年有机硅胶收入15.86亿元，营收占比53.67%。
个股亮点：公司主要是做智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的智能检测、组装装备，能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体解决方案；并且能够为客户提供持续的智能装备改造升级服务，实现产线柔性生产和功能、流程的持续优化；在智能眼镜领域，公司形成了眼镜前框、内腿和镜片等结构部件的组装装备，以及镜片外观和光学性能检测装备等完整产品阵列；公司进入华为产业链，向其提供智能检测装备。
个股亮点：中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力企业；公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，设备类产品有工艺排气管道、中央废气治理设备、泛半导体制程附属设备等；21年集成电路行业收入5.72亿元，营收占比46.41%；公司系为中国（集成电路、光电显示等）泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力的企业，专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，主要业务分为废气治理系统、废气治理设备以及湿电子化学品供应与回收再生系统三大类；21年废气治理设备收入2.91亿元，占比23.64%，废气治理系统收入8.37亿元，占比67.88%；全资子公司北京盛剑微、全资孙公司上海盛剑微与长濑化成株式会社达成技术使用合作，在许可区域内，有偿使用长濑化成专有技术，生产、销售适用于FPD（平板显示，包括LCD、LED、OLED等）的剥离剂和蚀刻液，已启动面板行业客户的光刻胶剥离液送样工作。
个股亮点：公司半导体化学品业务主要包括蚀刻液、剥离液、超高纯试剂、清洗液和含氟功能材料等系列产品，应用于生产制程中的光刻、显影、蚀刻、剥离、清洗等制造工艺；21年半导体化学品收入2.14亿元，营收占比3.08%；有机氟化学品六氟丙烯下游含氟精细化学品细分领域的龙头企业；公司产品有含氟医药农药中间体、氟橡胶硫化剂、含氟溶剂、环境友好型表面活性剂、含氟润滑油等，有机氟化学品年产能3435吨，另有29200吨在建；参股公司永晶科技（持股24.03%）是国内主要的氟化学产品生产厂家，根据此前披露，具备氟化氢产能6万吨，电子级氢氟酸5万吨生产能力；21年有机氟化学品收入6.93亿元，营收占比9.97%；全球领先的超级电容器电解液供应企业；超级电容器电解液产品广泛应用于铝电解电容器、化成铝箔和固态电容器、超级电容器等，Maxwell是公司重要客户之一。
个股亮点：公司深度挖掘行业需求，为应急管理、智慧城市、智慧农业、智慧水利等多个行业领域提供了前沿技术解决方案；公司参与了第三次全国农业普查，中标的第一个农业农村部国家数字农业应用基地建设项目、第一个数字渔业项目，标志着公司在乡村与农业版块开始着重发力；公司通过多源时空大数据融合、三维可视化和人工智能技术，可以实现高精度地图的生产制作；国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商；已取得《北斗民用分理服务试验单位资质》，且参与了北斗卫星工程的建设，承担多个重要核心任务。
个股亮点：聚焦科技创新的网络安全企业；公司已与国内多所高等职业教育机构在网络安全教学与实践方面建立合作，公司网络靶场等产品已广泛应用于职业教育；公司网络靶场和数字风洞产品是人工智能（AI）安全测试评估的基础设施平台，自主研发了国内首个人工智能网络安全攻防平台RHG（Robo Hacking Game）；公司研发的“人工智能攻防靶场”提供了安全可靠和灵活的测试环境，可以自动记录测试参数判断是否达到研制预期效果，为人工智能相关技术在网络安全领域的突破融合和实践测试等提供了基础的试验床和数据集，为漏洞挖掘与利用、综合智能攻防等人工智能安全技术的发展及效能验证提供了平台和测试数据集，成为了人工智能技术在网络安全领域实践的有效基础设施；国内网络靶场领域龙头；公司研发了网络空间平行仿真及攻防对抗类技术，并推出网络靶场系列产品、安全管控与蜜罐产品、安全工具类产品、安全防护系列服务等；春秋云境网络靶场已覆盖教育、通信、交通、国防工业、能源、电子政务等十余个行业；21年网络安全产品收入2.3亿元，营收占比71.8%。
个股亮点：参股公司海得威公司专业生产、经营呼气试验药品及系列检测仪器，适用于诊断受试者胃幽门螺杆菌感染。主要产品有尿素[13C胶囊呼气试验药盒、1 C--幽门螺杆菌测试仪系列、13C--呼气试验测试仪系列等；中核集团旗下，国内阀门行业领先企业；公司主要业务为工业用阀门的研产销及服务；基本的产品种类包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、隔膜阀等；中核集团旗下上市公司，国内阀门行业领先企业；公司主营工业用阀门的研产销及服务，主要产品种类包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、隔膜阀等，主要应用于核工程、石油石化、公用工程、火电等市场领域，公司为国内五家具备设计生产核I级阀门的企业之一。
16）格科微 （圆信永丰基金管理有限公司参与公司特定对象调研&业绩说明会&电话调研）
个股亮点：全球领先的图像传感器及显示驱动芯片设计企业；公司专业从事CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研产销，核心产品CMOS图像传感器全球出货量第一、LCD手机显示驱动芯片市场全球出货量第三；21年集成电路行业收入69.98亿元，营收占比99.97%；全球领先的图像传感器及显示驱动芯片设计企业；公司专业从事CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研产销，核心产品CMOS图像传感器全球出货量第一、LCD手机显示驱动芯片市场全球出货量第三；全球CMOS芯片出货量龙头；公司主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、封测和销售；公司目前主要提供QVGA（8万像素）至1600万像素的CMOS图像传感器和分辨率介于QQVGA到FHD之间的LCD以及HD和FHD的TDDI显示驱动芯片，其产品主要应用于手机领域，同时广泛应用于包括平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域。
个股亮点：清华系（紫光）；相关股东：西藏紫光+紫光集团，共持股20.74%；紫光系教育资源整合平台，主业为K12教育，定增收购学大交易终止；18年10月，清华控股拟向深投控转让紫光集团36%股权；公司深耕教育培训行业，利用自主研发的信息化平台进行智慧教学、智能教学服务；公司将为校园提供多维度的信息化智能服务，助力校园降本增效，打通教学服务闭环，重构教学场景；公司职业教育涵盖中等职业教育、高等职业教育、产教融合、职业技能培训四个版块，通过联合办学、校企合作、投资举办、专业共建等模式全面打通职业院校学生成长成才和升学就业的通道，构建以培养高素质职业技能人才为目标的现代化职业教育发展新生态；报告期内，公司分别完成3所中等职业学校收购和托管，并与近20所中等职业学校达成联合办学、专业共建、职教升学、托管等多元化合作；间接控股的鼎文职业学校为一所中等职业技术学校，特色专业包括航空服务、电子商务、计算机应用、会计电算化等。
18）京基智农 （圆信永丰基金参与公司电话会议&分析师会议&业绩说明会）
个股亮点：民企，实控人罗爱华，2014年年报中表示，要在农村土地流转政策方面寻找发展机遇；目前农村（互联网）金融平台布局已基本完成；深圳市住宅开发商；房地产为公司战略支持型业务，以自行或与第三方专业机构合作等形式对既有的存量土地开发和运营；公司仅限于对既有的存量土地进行开发和运营，战略规划已明确不再新增其他地产项目；中国农牧上市第一股；公司生猪养殖项目主要采取楼宇聚落式养殖模式，集饲料生产、育种、繁殖、育肥为一体，以粤港澳大湾区为核心在广东、广西及海南地区布局生猪养殖项目；截至2021年底，公司合计存栏母猪约8.95万头；21年猪业产品收入1.82亿元，营收占比5.64%。
19）普蕊斯 （圆信永丰基金参与公司长江证券等24家证券联合主持的2023年三季报业绩交流电话会）
个股亮点：公司通过委任项目经理和CRC组成的优秀的项目团队，开展前述SMO全流程服务，确保临床试验过程符合GCP和研究方案的规定，并与申办方（以制药公司、医疗器械公司为主）、临床试验机构（以医院为主）、研究者（通常为医生）、CRO进行有效的沟通，推动临床试验的进程，确保临床试验过程的规范化和高效落地；2021年我国CAR-T治疗临床试验项目为18个，其中公司承接4个，占比达22.22%。
个股亮点：公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，主要产品有各类精密结构件和模具；精密压铸结构件主要包括各类产品金属外壳、支架、内部支撑结构、汽车轻量化部件等；精密注塑结构件包括各类产品外壳、支架等一般类精密注塑结构件以及电线组件；公司生产的电子烟结构件属于新型加热不燃烧烟点烟器的精密结构件（非雾化电子烟），主要客户是全球最大烟草集团PMI（Philip Morris），主要应用于其IQOS系列新产品；公司是特斯拉的供应商，为特斯拉供应的结构件产品运用在光伏行业。
圆信永丰基金成立于2014年，截至目前，资产规模(全部)343.93亿元，排名93/199；资产规模(非货币)343.93亿元，排名92/199；管理基金数46只，排名97/199；旗下基金经理11人，排名101/199。旗下最近一年表现最佳的基金产品为圆信永丰兴源灵活配置混合A，最新单位净值为1.87，近一年增长21.87%。
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