时间: 2024-05-05 01:30:23 | 作者: 焊锡原料
2023年，中国的宏观经济呈现出积极向好的态势，汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量连续15年稳居全球第一。公司全体员工在董事会的领导下，抢抓机遇，锐意进取，既巩固了海外传统市场的优势地位，也把握住了国内新能源车迅速增加的机遇，继续保持了营收和利润的快速增长。
报告期内，公司实现营业收入232,646.30万元，较上年同期增长31.52%；归属于上市公司股东的净利润15,898.82万元，比上年同期增加82.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,611.94万元，比上年同期上升140.41%。
2023年全年，中国在全球各大经济体中，表现亮眼。国内乘用车产销双双突破三千万辆。上半年受补贴政策退坡等影响，开局较弱，下半年恢复超预期。欧洲和北美市场需求缓慢回暖。
2023年，公司车载扬声器产品销量7,907.43万只，同比增长18.29%；整车音响配置升级，功放产销量增长，本期功放产品销量为42.42万台，同比增长24.11%；随着新能源汽车产销量的增长，公司AVAS产品销量为184.66万只，同比增长32.43%。
公司进一步巩固了原有客户的优势，并积极开拓新的潜在客户。本报告期，公司已获得多家知名汽车制造厂商的新项目定点信。公司将依据这一些客户新项目的开发要求陆续组织产品研究开发，产品开发尚需经过客户一系列的审核，从审核通过后到获得批量供货的订单，通常要1-2年后陆续实现批量供货。前述过程中存在因客户项目延期、终止、未通过客户审核等情况而导致项目失败的可能。公司目前已深度服务了吉利、奇瑞、长城、比亚迪（002594）、上汽、北汽、福特、通用、大众、奔驰、奥迪、宾利、Steantis、宝马、现代、L汽车、蔚来、赛力斯（601127）、零跑等知名车厂，并新近赢得了M客户，T客户等新客户、新项目。未来，公司将继续加大整车音响系统研发，助力自主品牌，传统车厂，新能源车厂提升车载音响系统产品力。
公司致力于不断拓展客户版图，增加客户多样性，丰富产品线和客户群体；凭借技术及工艺能力优势，进一步挖掘市场机会，最大限度地发挥公司的制造优势及产能潜力，提升规模效应，稳固行业龙头地位。下游车厂有几率存在价格竞争激励的潜在风险，这将对公司未来的增长产生一定压力。
2023年，公司持续加大研发方面的投入，不断巩固在车载扬声器方面的既有优势，同时着力研发成长中的汽车电子和声学应用软件，在科技项目、专利申报工作方面持续进步。报告期内，公司共申请专利79项，其中申请实用新型专利31项，外观设计专利15项，发明专利22项。
公司积极地推进产学研结合项目，全力发展特色材料研究与开发，引领了国内车厂整车音响系统的升级潮流；车载功放方面，随着出货量的持续不断的增加，规模效应逐渐显现，物料采购成本优势逐步释放。随着新产线的投用，生产环境，制造工艺都有了大幅度提升。公司不断加大在软件算法方面的投入，强化了调音方面的能力，依托软件能力，逐步提升了硬件的差异化竞争优势。不断培养和引进相关人才，对前沿新技术新材料保持高投入力度，不断强化公司在声学领域的技术领头羊是公司坚定不移的战略。
2023年，公司继续推进数字化、智能化制造、产线自动化升级、节能降耗，扩充产能降本增效工作。茹声电子：本期IPO募投项目相关的三条新产线、十万级净化车间竣工验收，产能及工艺水平均得到提升。捷克与墨西哥上声：继续推进自动化生产线改造以及新产品的产线建设，提升海外基地的交付能力，对冲国际贸易风险。通过实施生产制作的完整过程与工艺技术优化、强化过程管控，加大节能设施应用，落实降本增效具体措施。新建的自动化扬声器生产线逐渐完成了产能爬坡，自动化程度的提升将有利于控制人力成本，提升产品一致性和良率，进一步提升生产制造效率，提升公司的行业竞争力水平。公司可转债顺利发行，募投项目合肥新工厂的建设按照计划的时间稳步推进。合肥新工厂将逐步提升公司产能水平，丰富国内的生产基地布局，使公司更加贴近客户，可以更加好地服务于客户。
公司坚持以人为本，人才优先的战略。结合企业自身发展阶段的真实的情况，扩大用人视角，坚持内部培育与外部引入并举，广泛吸引行业优秀人才。报告期内，公司对全体管理层开展了人力资源相关的知识技能培训，设立人力资源委员会，将人才战略提升到企业管理的新高度。推动管理绩效考核变革，激发全体员工的工作热情，赋予组织积极向前的自驱力。全方面推进培训建设，组合利用企业内部与外部培训资源，提升全体员工对企业管理的认知水平。结合企业运营实际，一直在优化调整企业组织架构，让组织架构更好地服务于企业的运营发展。全方面提升全体员工对企业文化，愿景，使命的认知。
公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。企业具有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要涵盖车载音响系统产品及AVAS，能够为客户提供全面的产品解决方案。公司较早实现了车载扬声器的国产化配套，通过持续的自主创新，已具备较强的国际市场之间的竞争能力。
公司的经营模式最重要的包含研发模式、销售模式、采购模式与生产模式，详细情况如下：
公司建立了“技术+产品”双驱动的研发模式，研发活动分为技术开发和产品研制。其中技术开发是公司基于行业发展状况及产业政策，结合市场需求，把握行业热点技术发展状态与趋势，通过对技术方向进行预判，选择具有重大应用价值的前瞻性技术进行攻关。产品研制分为以前瞻性技术为基础的产品研发和以客户的真实需求为基础的同步研发，在产品研制过程中，公司对现存技术不断进行修正和创新，形成新的技术方案。技术开发及产品研制过程中的持续技术创新，促进公司技术水准不断提升。
公司产品主要面向汽车前装市场，并与国内外汽车制造厂商及其一级零部件供应商形成直接配套的供应关系，部分产品销售给电声品牌商作为品牌音响系统的部件装配至汽车中。基于客户全球化的分布特征以及与客户同步开发的合作方式，公司在中国、欧洲、北美和南美拥有一支国际化的专业团队，构建全球化、全方位的服务体系，为客户提供高效快捷的服务支持。
公司主要客户为国内外汽车制造厂商及电声品牌商，其对供应商设置了一定的准入门槛。公司主要客户审核供应商时，以IATF16949质量管理体系为基础，基于VDA6.3、BIQS、MMOG等行业配套准则与自身的特别的条件，结合供应商研发技术实力、产品制造能力、产品交付能力、质量控制体系及售后服务能力等方面做现场审核及相关认证工作。公司通过认证后方可进入客户的供应商体系，获得合作机会。客户对已纳入体系的合格供应商进行定期或不按时进行检查，确认供应商是否持续满足其审核标准。
公司一般都会采用“以销定产”的生产模式，按照每个客户需求情况进行生产调度、管理和控制，并根据销售预测增加适度比例的安全库存，以灵活应对临时性订单需求。公司生产制造过程主要包括生产计划制定、生产制造实施及产品质量控制。对于新产品的生产，制造中心在生产计划制定前会制定特定的工艺开发计划，保障产品批量生产的顺利落实。
公司采购的主要原材料包括磁路系统材料、振动系统材料、支撑辅助件、基础材料及电子类元器件等。
公司的采购过程包括供应商的选择与评价、采购合同（订单）的签订和审批、采购收货质检和供应商持续改进。供应商准入的必要条件是通过ISO9001质量体系认证并持续保持有效，同时供应商需接受采购管理部、计划物流部、质控中心、研发中心四部门的联合审核。公司依据审核标准对供应商的生产工艺、资源配置、质量监控、检测手段、体系流程、环保安全等方面进行评估与审核，评估合格后才可被纳入公司合格供应商名录。
公司计划物流部基于销售中心提供的销售订单及需求预测，评估成品及材料库存水平后，将采购需求下达至采购管理部，采购管理部通过公司的供应商系统平台（SRM)将采购需求发布上网，并持续跟踪进度直至货物交付。质控中心负责原材料质量控制检验，检验合格后，物料方可办理入库。供应商系统平台保证了供应商的及时交付，有效保障计划排产的达成。
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”下的细分行业“电声器件及零件制造（指扬声器、送受话器、耳机、音箱及零件制造）”，分类代码（C3984）。
近几年来，汽车行业一直处于“新四化”变革以及整合的阶段，技术快速迭代，竞争者多样化，政策法规密集出台，伴随着经济下行、芯片短缺等问题对全球汽车行业造成巨大的冲击，促使行业加速整合，整车市场格局、产业链合作模式均在快速转变。
2023年度，中国汽车销量3,009.4万辆，同比增长12%。其中，新能源汽车、汽车出口和中国品牌乘用车成为市场的三大亮点；与此同时，国内新能源汽车行业渗透率持续提升，新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率已经达到31.6％。
车载扬声器是汽车内部实现声音重放的唯一物理器件，开发难度较大。汽车声学环境是最具挑战性的声学环境之一，汽车噪音的多样性、汽车环境的有限性及行驶过程的动态性，决定了车载扬声器设计、布局的复杂性。车载扬声器品质的优劣除了通过额定功率、额定阻抗、谐振频率、频率响应范围、Qts、指向性、灵敏度、失真等性能指标衡量以外，更多的是用户对于扬声器整体音色的感受，主观评价的离散性决定了产品开发的复杂性。
车载扬声器行业根据下游直接客户的不同，分为前装市场和后装市场。前装市场即整车配套市场，是指在汽车出厂前，由供应商直接为汽车制造厂商或其指定一级零部件供应商提供产品配套，产品作为整体设计的一部分直接在生产线装配到汽车中，前装市场的最终客户为汽车制造厂商。后装市场是消费者根据自己的需求进行个性化改装的市场，最终客户为个人消费者。前装市场直接面向汽车制造厂商，汽车制造厂商对其供应商在技术水平、产品质量的稳定性及一致性、供货及时性等方面均具有较高的要求，进入门槛较高。在车载扬声器的前装市场，普瑞姆、艾思科集团、丰达电机、上声电子等车载扬声器制造企业处于行业领军地位，在全球范围内为汽车制造厂商提供配套。
车载扬声器行业是汽车工业的配套行业，汽车制造厂商通常采用全球采购策略，对其所需零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较并择优采购。
当前国际汽车产业主要包含欧美、日韩和中国自主品牌等体系，各品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异，反映到车载扬声器前装市场亦是如此。以福特集团、大众集团为代表的欧美系整车厂商，其车载扬声器配套的市场化程度较高，对于供应商有着较为严格的要求，只有部分研发能力较强，规模较大的企业才能进入其供应商体系。日韩系配套市场供应体系较为独立，民族品牌保护意识等原因导致其他外部供应商较难进入，车载扬声器前装市场供应商也多为其本土企业。
车载功放是声学系统的组成部分，基本作用是将音频输入信号进行选择与预处理，进行功率放大，用来驱动扬声器重放声音。车载功放是连接声学系统中主机与扬声器的重要部件。车载功放不同于传统消费类功放，其主要特点表现如下：I、车舱环境的复杂性对车载功放的可靠性提出更高的要求，车载功放需要通过汽车制造厂商严格的环境、机械和性能测试；II、受制于车内空间的有限性，车载功放需要具备小型化、功能高度集成化等特征；III、车内电子功能模块的不断增多以及相互间的通讯管理，对车载功放电磁干扰（EMC）的要求较高。
信息技术的发展促进了功放技术水平的提高，数字功放凭借其效率高、稳定性强、抗干扰能力强、失真小、噪音低、动态范围大等特点，对增加音质的透明度、解析力、低频的震撼力度、降低背景噪音等方面有重要意义，在车载领域的应用日渐成熟。
汽车产业正将节能减排与绿色环保作为战略性发展方向之一，以电动汽车和混合动力汽车为主的新能源汽车产业已蓬勃兴起，并带动新能源汽车相关配套产业的发展。
电动、混合动力等新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时，车外噪声与传统内燃机车辆相比明显较小，行人等其他道路使用者不容易察觉到车辆的接近，容易引发交通事故。针对此种安全隐患，主要汽车国家均出台相应标准，要求新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时需发出警示音以提高其可察觉性，有效保护其他道路使用者的安全。相关行业标准的出台使AVAS成为电动汽车强制配套的安全产品，汽车声学产品逐步进入新能源汽车车载安全领域。国内外对AVAS的研究及产业化起点差距不大，较为高端的AVAS通过内置算法发出模拟引擎的声音，具有较高的技术含量。未来随着新能源汽车市场规模的扩大和其他车载信息系统、车载网络、主动安全监控等技术的持续发展，AVAS将获得更大的发展空间。
我国电声相关人才培养体系建设相对滞后，国内专门开设电声专业的高等院校较少，具有较强实力的有南京大学、同济大学、中国海洋大学和中科院等少数几家高校或科研院所。电声行业对人才要求较高，需要为具备声学、心理、电子信息等多方面素质的复合型人才。随着产业信息化、智能化趋势的进一步加强，现有的人才的培养规模不能完全满足行业快速发展的需求。
随着国内经济的转型发展,电声企业的整体技术水平有所提高，但较之国外企业，在技术水平、产品结构、生产规模等方面仍有一定差距。国外企业具有先发优势、技术优势和品牌优势，资金实力雄厚，具有较强的竞争实力。国内电声行业整体技术创新体系仍不完善，部分核心技术尚未完全掌握，电声行业有市场影响力的优势企业较少。电声企业需进一步提高自主创新能力、完善产品结构、扩大生产经营规模以应对日趋激烈的竞争。
公司是国内领先的前装市场汽车声学产品方案供应商，在国内同行供应商中，公司车载扬声器产品市场占有率第一。2021年-2023年，公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率分别为12.92%、12.95%和13.11%。
3.报告期内新技术、新产业（300832）、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
公司与代表着国内外先进技术和前沿产品需求的汽车制造厂商及电声品牌商保持着深度、稳定的合作关系，产品开发过程嵌入整车开发周期，以客户的真实需求作为技术创新的来源，基于客户及市场的反馈，不断攻克技术难题，提升产品技术水平，形成“需求—创新—科技成果”的转化模式。同时，公司结合声学行业及下游需求情况把握行业热点技术动态，进行前瞻性技术开发，开发成果在需求型产品开发过程中进行应用或形成一定的技术储备。在客户需求导向及自主研发创新相结合的研发理念下，公司技术水平不断提升，研发成果不断积累，在声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理、数字化扬声器系统四个研发方向搭建核心技术平台，并形成11项核心技术。
公司较早实现了车载扬声器的国产化配套，于90年代成功开发出上汽通用别克轿车扬声器系统，填补了国内组合式四声道、双音路结构车载扬声器系统的空白。保持产品进口替代先发优势的同时，公司持续加大技术创新投入，在声学产品仿真与设计、整车音响设计方面深入研究，实现产品设计、开发技术等方面的技术创新，并在汽车领域得到产业化应用。
公司亦紧跟电声行业数字化发展趋势，在声学信号处理和数字化扬声器系统领域积累了丰富的创新成果和技术储备。其中，声学信号处理技术平台的部分音效算法以及移频算法、声浪模拟算法已在公司车载功放及AVAS产品中得以产业化应用，提高了公司在汽车电子领域的竞争力。主动降噪算法、多区域声重放技术、扬声器阵列宽带声场控制技术及数字化扬声器技术为公司重要的技术储备。
公司将不断优化技术与产品创新机制，加大对现有技术改造力度，提高自身的产品技术含量以及产品附加值，着力推进高性能汽车声学产品的研发。
公司将继续攻克技术瓶颈，研发前沿先进技术，应用先进创新理念，加大在声学信号处理领域的研究和投。公司将进一步拓宽在声学领域的布局，延伸产品线，增强整体竞争实力。
公司通过研发创新及长时间实践积累，在声学领域已拥有从声学产品仿真与设计、整车音响系统设计、声学信号处理技术与电子产品软件设计到数字化扬声器系统技术等多个方面多项核心技术。其中声学产品仿真与设计、整车音响系统设计及声学处理信号与电子产品软件设计，对功放与AVAS主动发声技术对现有产品的设计、功能优化、提高产品附加值及增加公司整体竞争力等方面具有重要意义；主动降噪技术、数字化扬声器系统技术、多区域声重放技术和扬声器阵列宽带声场控制技术，是公司拓宽研发平台产业领域，对行业内热点技术进行的储备，有利于公司持续增强在声学领域的核心竞争力。
报告期内，公司新申请中国境内外专利共79个，新获得中国境内外专利共43个。截止2023年12月31日，公司累计申请中国境内外专利共337个，累计获得中国境内外专利共203个。
说明：“其他”中包括PCT国际专利和集成电路布图设计专有权：报告期内，公司新申请PCT国际专利8个，新获得PCT国际专利0个，累计申请PCT国际专利32个，累计获得PCT国际专利14个，累计申请集成电路布图设计专有权5个，累计获得集成电路布图设计专有权5个。
2023年度研发投入总额为14,917.22万元，较2022年研发投入总额增长35.70%。主要系公司为持续加大研发创新力度，进一步加大对新产品、新技术的研发投入扩充了研发团队。
公司的核心竞争优势表现为技术优势与全球交付优势，技术优势体现在持续的自主研发能力、突出的同步开发能力及卓越的整车调音能力三个方面。全球交付优势以全球化服务架构为基础，稳定的精密制造能力和严格的质量控制能力提供支撑保障。
领先的技术优势和日趋完善的全球交付能力，保证了公司在新客户的开发和原有客户关系的维系上的可持续性，公司不断积累优质的客户资源，行业地位得以持续提升。
公司自成立以来一直专注于汽车声学技术的自主研发，经过二十多年的技术创新和研发积累，拥有车载扬声器、功放等汽车声学产品从硬件到算法、软件的自主研发能力。公司在声学产品仿真与设计、整车音响设计等领域掌握了多项核心技术，且相关核心技术在产品开发和生产过程中得以充分应用。公司亦积极优化产业布局，不断延伸产业链条，在现有声学技术平台基础上加大对电子产品软件和声学信号处理算法等方面的研发力度。公司着力攻克基础材料和关键零部件的技术难关，坚持市场导向、企业主体和产学研紧密结合的理念及模式，不断完善自主研发体系，提升技术水平。
公司建立了国家级博士后科研工作站、江苏省汽车电声工程技术研究中心等技术创新载体，对声学产业原创技术及关键共性技术持续进行突破。截至报告期末，公司拥有境内发明专利48项，PCT国际专利14项，实用新型专利102项，外观设计专利25项，集成电路布图设计专有权5项，软件著作权9项。
汽车制造厂商和零部件供应商在汽车工业的发展过程中建立了科学的专业分工与协作体系，零部件供应商与汽车制造厂商同步开发的模式应运而生。同步开发模式要求供应商融入整车配套体系，并紧跟汽车制造厂商的开发节奏，对其开发需求做出快速反应，迅速提供设计方案，同步开发模式对零部件供应商的研发能力及技术水平均具有较高要求。
公司在产品开发过程中需对多变的客户需求、快速响应的市场要求和动态的产品性能指标要求做出快速反应，因此产品同步开发的成功与否除了依托公司本身的研发实力外，同样取决于公司对产品开发过程出色而卓越有效的管理。公司较早实现与汽车制造厂商的同步开发，并建立了同步开发管理体系，对产品从设计到质量控制的各项环节进行管理。在多年的发展中，公司积累了大量产品开发过程管理经验，熟悉产品开发过程，能够专业掌握项目规划管理，已获得国内外知名客户认可并保持良好的合作。
公司以客户需求作为研发创新的重要来源，建立了“软件+硬件”双轮驱动的开发模式，公司目前已拥有国际先进的同步开发实力。在汽车制造厂商车型设计阶段，公司研发团队充分调动自身研发资源，通过预合作开发为客户提供音响系统的设计方案。音响系统方案设计需要综合考虑不同车型内部空间、内饰配件等车内环境的具体情况予以开展，设计的合理性将直接影响车载音响系统最终的输出品质。公司将仿真技术融入方案设计的整个过程，通过仿真技术可快速确定扬声器的布局，并对车身与扬声器、功放的安装匹配、扬声器指向性等方面进行分析，不断进行设计优化，最终形成匹配客户需求的方案。从方案设计、开发执行与改进到各项试验验证，公司积累了丰富的同步开发和实验经验，能够为客户提供高效、优质、专业的音响系统解决方案。
由于汽车内部空间有限，狭小的空间容易产生驻波、时差、共鸣等不利因素，为使音响系统呈现优质表现，除了对扬声器结构、布局和数量等方面进行缜密设计外，还需通过调音技术消除驻波、改善相位延迟、提高声场平衡，最终获得更加出色的声音效果。公司拥有车载音响系统调音的核心技术，可通过软、硬件手段提高系统声音还原的准确性。
公司自主开发调音算法、软件及完整的测试及音效评审体系。公司秉持“原音重现”的理念，借助多麦克风测试系统实现精准的声学信号采集并对扬声器在声场、频率均衡及大信号等方面的表现进行测试评估，为调音工作提供重要的客观依据。由于汽车音响系统的特殊性及人耳对多声道系统的听觉特性，在调音过程中尤为重要的是调音工程师的主观评价。公司拥有一支专业的调音工程师队伍，曾接受系统的听音培训，拥有丰富的调音经验，可对声场进行精确评价并在调音过程中克服听觉适应，最终使系统呈现更优质的声音表现。
除上述软件调音能力外，依托在扬声器领域深厚的技术积累，在音响系统其余硬件参数既定的情况下，公司具备将声音评价与扬声器的材料、结构等方面进行联系，通过调整扬声器的设计最终实现音响系统的高保真还原的能力，公司基于硬件进行调音的能力，得到了众多国内外知名客户的认可。
公司车载扬声器主要面向汽车前装市场，为不同车型定制扬声器产品方案。因不同车型在定位、设计理念、车舱环境、配置等方面存在较大差异，产品具有较强的定制性，能否满足客户要求是产品技术实力的重要评判标准。公司主要客户为国际汽车巨头及其合资公司、本土大型汽车企业以及知名的电声品牌商，该类客户对产品的指标要求代表着行业的前沿需求，能够满足其需求是产品技术实力的重要体现。公司产品性能指标能够达到或超过客户性能指标要求，反映了公司产品的技术实力较强。
此外，在产品具体性能指标方面，失真、灵敏度、频响曲线、Qts、谐振频率等客观性能指标的表现共同决定了声音重放的质量。以失真为例，减少车载扬声器失真一直是产品设计的重要研究方向，公司在发展中形成了针对改善产品失真的核心技术，且能在现有技术的基础上根据不同产品的定位和客户实际要求进行产品开发。公司亦围绕产品开发、结构设计、性能提升建立核心技术体系，通过核心技术的运用，优化车载扬声器的产品方案，提升产品技术实力。
公司积极拓展海外业务，与众多国际知名汽车制造厂商及电声品牌商建立了长期合作关系。基于下游客户全球化经营的特征，为满足客户对配套供应商在技术支持、项目开发和物流等方面的要求，公司设立境外子公司，构建全球性生产、销售和服务网络，具备优秀的全球交付能力。
随着国际汽车产业链全球化配置的加快，全球化经营已经成为知名汽车集团的方向性战略。在汽车产品供应链中，产品同步开发要求、就地供货要求使得汽车零部件供应商跟随主机厂进行布局。从当前世界汽车的产能分布来看，主要分布在中国、日本、韩国、印度等亚太地区，德国、西班牙、捷克等欧洲地区，巴西等南美地区，美国、墨西哥等北美地区。为贴近客户，提升客户响应速度与服务质量，公司根据汽车产能分布和客户所在地区情况，分别在中国、捷克、巴西、墨西哥设立生产基地，初步形成了辐射主要汽车生产地区的全球布局。
苏州生产基地通过大量的工艺开发和生产实践，已拥有车载扬声器、车载功放、AVAS及相关产品零部件生产的先进产能，在产品生产效率、产品质量的一致性和稳定性方面具备一定的优势，是主要的生产基地。公司在捷克、巴西、墨西哥建立车载扬声器生产基地，通过工艺技术的标准输出实现产品全球化本地供应。公司通过全球化生产布局，贴近配套客户，实现客户需求本地化响应，增强客户粘性，提升了公司的国际竞争力。
为保证核心零部件供应的稳定性和性能的一致性，公司将延龙电子、乐玹音响作为纸盆、盆架的生产基地，通过产线升级、工艺改进等方式不断强化零部件的精密制造能力。公司通过自产核心零部件，有效保证零部件的供应和品质的同时，并通过与客户前沿技术和最新性能需求对接，及时更新零部件的材质、形状等，实现通过硬件配置调整扬声器音质的效果。
公司根据全球汽车工业的生产布局，在中国、美国、德国地区建立销售、售后及技术支持团队，构建能够辐射主要汽车生产地区的销售网络，为客户提供及时、高效的售后、技术支持。此外，公司通过销售与服务网络的构建，在为客户提供本地化服务的同时，与代表全球先进技术和前沿产品需求的客户进行对接，及时把握行业热点技术动态、整车厂不断更新的设计理念，更新公司产品设计方案，进一步提升公司的产品认可度和竞争力。
全球化布局使公司能够及时获知客户的需求，并能及时反馈、跟进，既保证了客户生产的持续与稳定，也进一步强化了双方的合作关系。
公司产品主要应用于汽车内部，除需要达到优异的性能指标、可靠的质量稳定性外，还需要在环境、性能等方面具备出色的适应性。公司经过与汽车制造厂商和电声品牌商的多年合作，建立了稳定的精密制造技术体系。公司掌握纸盆、盆架等核心零部件的核心生产的基本工艺，从原材料端保证产品的可靠性，并不断强化核心零部件、产品生产端的精密制造能力。公司通过自主设计柔性化生产线，实现上料、涂胶、焊锡等工艺的自动化，在高水平的自动生产下充分保证产品质量的稳定性及一致性。公司的柔性化生产线可在产品切换时尽可能地降低设备换型时间，最大程度地提高生产效率。
公司始终对标国际先进质量管理体系，严格执行行业质量标准，不断提升质量管理水平。公司注重产品检测，建有消声室、听音室和例行试验室等测试平台，搭建先进的自动化检测平台并不断完善检测环境，实现产品从开发到生产过程的精密检测和性能测试。
公司积累了成熟可靠的检测方法及经验，严格按照工艺流程和控制计划的要求监控生产过程各阶段质量状态；同时公司制定产品在线自动检测与入库产品审核的“双保险”机制，确保产品性能符合技术规范。
公司已通过IATF16949质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系等认证。同时，高质量的产品交付能力使公司获得诸多客户的信任及认可，公司先后获得福特集团Q1、大众集团A级、通用集团BIQS等质量认证以及通用集团杰出供应商质量奖、博士视听零缺陷供应商奖、佩卡集团质量成就奖等质量相关荣誉。
公司进行全球化的生产基地及销售网络布局，业务辐射亚太、美洲、欧洲等主要汽车生产地区，在全世界内为客户提供本地化服务，实现全球资源的有效配置。在持续完善全球化服务架构的同时，公司不断提升产品精密制造能力、质量控制能力，全球交付能力日趋完善，产品及服务赢得众多客户认可，与众多国内外知名汽车制造厂商建立长期、稳定的合作关系，全球竞争力不断提升。
公司产品主要面向汽车前装市场，客户主要为国内外知名汽车制造厂商及电声品牌商，其对供应商均设置了一定的准入门槛。供应商的认证过程通常需要耗费双方大量时间和成本，因此双方一旦确立合作关系，将保持相对稳定。
公司与国内外众多知名汽车制造厂商及电声品牌商建立了稳定的合作关系，包括大众集团、福特集团、通用集团、上汽集团（600104）、上汽大众、上汽通用等。
(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
随着电声行业竞争加剧及下游汽车产业的不断发展，车载扬声器等汽车声学产品的性能指标、复杂程度不断提升，客户对产品技术水平和质量提出了更高要求。公司需不断进行技术创新，提升技术实力才能持续满足市场竞争发展的要求，这个过程需要投入的开发成本较大，且开发过程存在诸多的不确定性。未来如果公司不能继续保持技术创新并及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，将对公司持续盈利能力和财务状况产生不利影响。
公司产品出口地区主要为美国、德国、捷克、巴西等国家。报告期内，公司外销业务占主营业务收入比例为39.41%，其中对美国的销售收入占比16.51%，美国是公司产品的重要海外销售市场之一。
如未来我国与上述国家或地区的双边关系发生变化，或者上述国家或地区的市场环节、行业和对外贸易政策等发生重大不利变化，公司在相关国家和地区的日常经营和盈利状况将受到较大不利影响。尤其欧洲地缘冲突不断升级，导致欧洲生产成本上升，如果未来冲突加剧，欧洲局势进一步动荡，且公司未能采取有效措施消除影响，将对公司经营业绩产生重大不利影响。
公司的主要原材料为磁钢、前片、后片、音圈、塑料粒子及电子元器件等。报告期内公司主要原材料价格存在明显波动，主营业务成本中直接材料占比较高，因此原材料价格波动将对产品成本和毛利率产生较大影响。
受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，如果上游原材料短期内出现大幅上涨，公司产品价格未能及时调整，可能对公司经营业绩产生不利影响。
2023年，公司前五名客户的销售收入为130,048.82万元，占当期主营业务收入的比重为56.63%，客户集中度较高。
公司的主要客户为国内外知名整车制造厂商及电声品牌制造商，公司与其形成了持续稳定的合作关系。若未来公司主要客户因宏观经济周期波动或其自身市场竞争力下降导致生产计划缩减、采购规模缩小，或对本公司的供应商认证资格发生不利变化，或公司新产品研发、生产经营无法满足客户需求，将可能导致公司与主要客户的合作关系发生不利变化，公司的经营业绩将受到负面影响。除了原有客户集中度高的风险以外，考虑到新能源汽车的快速发展，倘若公司未能在新能源汽车领域拓展新的客户，势必会对公司在未来产品持续销售产生不利影响。
公司出口销售占比较高，主要使用美元、欧元等外币结算，此外境外子公司采用捷克克朗、巴西雷亚尔、墨西哥比索等货币作为本位币，其与上声电子存在交易且持有一定货币性资产和负债，人民币汇率对不同外汇的汇率波动将产生汇兑损益。
报告期内，受美元、欧元等外币兑人民币汇率不断波动的影响，公司本期的汇兑收益为1,707.72万元，较2022年减少1,459.05万元，减幅46.07%，对经营业绩影响较大。如果未来外币兑人民币的结算汇率短期内出现大幅波动，且公司未能就相关汇率波动采取有效措施，汇率波动将对公司经营业绩产生较大影响。
公司的产品主要应用于汽车行业，公司的业务发展和汽车行业的整体发展状况以及景气程度密切相关。汽车行业具有较强的周期性特征，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓，汽车消费收紧。尽管公司的主要客户为国内外知名整车制造厂商，在全球车载扬声器市场中占有一定的市场地位，但汽车行业受宏观经济和国家产业政策的影响较大，若未来全球经济形势恶化，或者国家产业政策发生不利变化，则可能导致汽车行业产销量持续下滑，从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
国内经济下行对汽车产业链的生产运营带来冲击。若未来全世界内宏观经济和市场需求下滑，将影响整个汽车行业的发展，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
全球范围内各种冲突、博弈仍在加剧。部分地区局势陷入紧张，全球地缘政治格局正在缓慢发生变化。欧洲地缘冲突导致俄罗斯和欧洲市场的波动，也加剧了全球市场的不稳定。这些不确定性风险可能会对公司的海外市场带来一定影响，存在海外市场需求变化进而影响公司业绩的风险。
报告期内，公司实现营业收入232,646.30万元，较上年同期增长31.52%；归属于上市公司股东的净利润15,898.82万元，比上年同期增加82.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,611.94万元，比上年同期上升140.41%。
国产品牌汽车销售增速快于合资和进口品牌，且普遍对车载娱乐系统配置较高。特别是在电动化，智能化方面，国产品牌步伐更快。汽车音响作为智能座舱的重要组成部门，其体验感得到了主机厂和消费者的认可。
国产汽车平配件厂商的规模快速增长，汽车零配件的国产替代势头强劲。随着国产中高端车销量提升，国内自主车载音响系统也显著受益。
“软件定义汽车”即软件将深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售、服务等过程中，并不断改变和优化各个过程，是汽车从基于硬件的产品向软件为中心的电子设备不断转变的结果。过去汽车的电气架构都是由单一功能的ECU来连接，而现在高端车辆有着上百个ECU和越来越多的传感器、摄像头、雷达和测距设备，软件代码量十分庞大。
当前车载电子器件在高性能微控制单元（MicrocontroerUnit，MCU）的引入下形成了“功能域（Domain）”架构，主要可分为动力总成、底盘控制、车身控制、高级驾驶辅助系统（AdvancedDrivingAssistanceSystem，ADAS）、信息娱乐系统这5个模块。五大模块通过大量数据交互保持着车辆的行驶及安全，需要车载软件来分配、管理这些数据。
“软件定义汽车”下的汽车能够通过空中下载技术（Over-the-AirTechnoogy，OTA）实现功能、安全补丁的更新及对车辆核心功能的监控和调整，在便利用户的同时使汽车制造商能够深入了解汽车各方面性能情况并判断其在生态系统中的位置，汽车制造商得以改善其生命周期管理并高效开发出贴合用户需求的最新功能，与用户建立更深入、更紧密的联系。
车载音响隶属于信息娱乐模块，用户使用频率高，感知强，应用场景丰富。“软件定义汽车”的大背景下，硬件性能可以进一步灵活释放，用户自定义能力更强。并且要具有在全寿命周期要配合整车OTA的能力。这对传统汽车音响的研发制造，提供了更加多样化的可能性。
随着汽车智能化水平的提升，车载声学应用场景逐渐丰富。多扬声器的布局，结合车载娱乐系统屏幕，车载视听应用达到了新的高度。消费者在家用端逐渐降低的影院需求，在车载环境迎来了机遇。随着智能驾驶技术的不断进步，驾驶过程中对于娱乐系统的使用频度升高。性能良好的车载音响系统，已成为智能化汽车的一项标准化配置。随着智能化，电动化趋势的进一步发展，整车音响配置的升级趋势有望向中端及低端车型进一步下放渗透。通过灵活设计不同成本的解决方案，满足不同档次整车的音响配置需求，整体市场容量将大幅扩大。
随着整车音响配置要求的提高，扬声器设计使用新型材料，使不同频率扬声器发挥各自的性能优势。改良创新扬声器结构设计，配合新车内饰设计语言，融入车内氛围灯光。考虑车型空间，分配合理数量的不同频率扬声器，实现更好地整车声场效果。多扬声器的使用对调音的要求更高。整车声音系统功率的提升促进了车载功放的需求。
从增加扬声器数量，到突出扬声器产品技术特色，提升整车音响效果，行业将迎来量价齐盛的重大机遇。
公司坚持以“成就客户，缔造舒适、轻松和愉悦的生活体验”为企业使命，致力于缔造汽车整车音响效果的完美，以卓越的声品质使汽车整车音响效果达到淋漓尽致的声场声效，为驾驶者提供舒适、轻松、愉悦的视听享受。公司坚持以汽车声学领域的技术开发与研究作为企业持续发展趋势，将提升声音重放品质和改善环境声干扰等理念应用到公司的产品中，使公司汽车声学产品在国内外市场中始终保持竞争优势。
汽车产业是世界上规模最大的产业之一。具有产业关联度高，涉及范围广，技术要求高，综合性强，零部件数量众多，附加值大的特点，对工业结构升级和相关产业发展具有很强的带动作用。
2023年，美联储加息、俄乌冲突、巴以冲突等事件影响全球经济复苏进程，国际汽车市场复苏缓慢。国内车市稳中向好，我国汽车出口首次超越日本，成为全球第一大汽车出口国。中国本土车企不断的提高产品质量和研发能力，积极开拓国际市场，推动了中国汽车的产销量增长。但车型同质化，密集价格竞争也加剧了国内汽车市场的内卷形势。电动化，智能化，网联化，数字化的加速将推动汽车产业向高端化转型，车企对汽车音响配置的需求将进一步扩大。
2024年，公司将锁定核心业务目标，通过创新继续做大做强整车音响系统，将上声打造成为世界知名的汽车整车音响配套企业，继续增加全球业务与市场份额；通过扩产海外工厂，增强全球交付能力；通过优化内部资源，积极发挥人才，技术，装备等资源优势，以产品研发为源动力，不断强化核心技术，打造公司品牌影响力。积极培育和提升汽车电子业务，包括：车载功放、AVAS、Soundbar等产品。持续加大在声学信号处理与电子科技类产品软件领域的研发和投入，重点包括音效算法，降噪算法，扬声器阵列及电子科技类产品等新颖产品方面的研究，拓宽在声学领域的布局，延伸公司产品线，形成更完整的声学产品解决方案。
在巩固当前主营业务的基础上，公司将进一步依托技术创新与新兴市场，积极开发，拓展新产品、新客户、新业务、新市场，延伸产品链。
证券之星估值分析提示比亚迪盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示新产业盈利能力优秀，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示上汽集团盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
证券之星估值分析提示赛力斯盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示上声电子盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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