时间: 2024-06-20 07:08:00 | 作者: 特种活性剂
因为六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分，约占到电解液总本钱的43%，所以先来看六氟的状况。下半年锂电商场需求逐月回暖，6、 7月份六氟酸锂职业库存根本消化结束，8-9月下流需求继续好转，9 月产业链挨近满产，六氟出现供应严峻，价格接连上调。根据鑫椤咨询数据，职业均价现在 8 万/吨，在8月28日、9月11日、9月26日一个月内三次价风格涨，涨幅别离 6%、4%、4%，累计提价近 1 万/吨。根据最新职业报价状况，六氟最新报价现已上调到 8.5-9 万元/吨。10月供需或许进一步偏紧，六氟后续仍有望继续上调报价。2011 年六氟磷酸锂完成国产化打破，尔后供应过剩价格跌至 15 年头，15年下半年电动车爆发式添加，六氟产能严峻紧缺，价格从 9月开端直线 年曾探涨，但全体仍供过于求，且碳酸锂价格下行，因而价格继续出现跌势，20年六氟价格跌破龙头本钱价。定论：现在价格在周期底部已 3年，产能出清，需求高增，新一轮提价周期敞开。
2016-2018 年职业产能快速地添加后，职业扩产速度放缓，供应增速下降。20年之后龙头有扩产方案，但因新产能环保批阅，扩产周期需求 2 年，21 年没办法构成有用产能。
短期来看，8 月国内六氟实践供应链在 2600吨，且现在一切产能100%开满只能到达月供4000吨，因而短期供应偏紧。中长期来看，20-22年六氟需求别离为3.6 万吨/4.8万吨/6.3万吨，21-22年供应均偏紧。因而此次六氟提价是一次可继续 2年的周期底部回转。
电解液部分一，商场现状根据鑫椤咨询数据，六氟在8月28日、 9月11日、9月26日一个月内三次价风格涨，涨幅别离6%、4%、4%，累计提价近1万/吨。电解液价格顺畅传导，磷酸铁锂电解液价格在 9 月 4 日、9 月 21 日、9 月 28 日三次调涨，涨幅别离为2000元，累计提价近 6000元/吨（DMC提价5000 元，对应电解液本钱上涨 4000元，六氟提价2万，对应电解液本钱上涨 2000元）。
电解液三大原资料（溶剂、锂盐、添加剂）本钱占比 85%+，电解液六氟、溶剂、添加剂用量上各占 12%、80%、8%，本钱现在因为溶剂提价、六氟价格底部，三者差异缩小。本钱现在因为溶剂提价、六氟价格底部，三者差异缩小，未来，六氟价格每上涨1万/吨，对应电解液本钱上升1000元。三，职业格式从国内电解液竞赛格式上看，2017 至2019年，前五大厂商占比别离为 61%、68%、74%，20年 1-8月提高至77%。19年天赐资料、新宙邦、江苏国泰三家占比到达 58%，20年 1-8 月三家占比到达 61%，龙头比例逐渐提高，小厂逐渐出清，集中度明显添加。电解液价格接连 3 年底部平稳，职业盈余分解，龙头话语权提高。
2）电解液原资料占本钱比重 85%，且原资料价格受时节及供需影响动摇。向上游拓宽，布局原资料，削减相关本钱，提高盈余水平。此外，海外电解液厂商扩张速度较慢，国内出口代替加快，龙头迎来开展良机。2.相关上市公司天赐资料：国内外客户均放量，电解液龙头位置安定。液态六氟本钱优势明显，新式锂盐布局抢先。新宙邦：专心技能沉淀，海外认可度高，出货保持高添加。加强添加剂和溶剂布局，六氟进口深度协作。氟化工定位高端详尽区分范畴，产品需求大增，销量+盈余才能同步添加。其他公司：多氟多，天边股份，石大胜华跋文以上是我自己研讨的方向和思路，也便是和我们一同共享下。自己不引荐任何个股，不收会员，没有QQ群，也没有微信群，也从不与任何人产生利益联系，一切信息只为自己学习运用，不作为生意根据，买者自傲，卖者也自傲。
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