时间: 2024-05-26 00:29:46 | 作者: 焊锡溶剂
全球前 10 大锡生产商榜单中，中国生产商有锡业股份、云南乘风、江西新南山及广西华锡。其中，锡业股份作为全球锡业龙头，连续 16年锡供给位居全球首位，2021年锡业股份产量 82千吨，国内市场占有率为 49.3%， 全球市场占有率为 23.9%，占据国内精锡供应的半壁
锡是一种有银白色金属光泽的低熔点金属，纯锡质柔软，常温下展性好，化学性质稳定， 不易被氧化，常保持银闪闪的光泽。锡在地壳中的含量为 0.004%，几乎都以锡石(氧化锡) 的形式存在，除此以外还有极少量的锡的硫化物矿。
锡金属用途广泛。由于锡具有熔点低、展性好、易与许多金属形成合金，无毒、耐腐 蚀以及外观美观等特性，大范围的应用于电子、食品、汽车、医药、纺织、建筑、工艺品制造等 各行各业。
锡行业产业链上游是矿山，主要负责锡矿的采选和锡精矿的生产; 中游是精炼锡，由此产生锡合金、锡有机物、锡无机化合物、锡材等产品;下游是锡的 相关应用，包括电子行业、化工行业、汽车行业等。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年锡行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：
全球锡资源主要分布在中国、印度尼西亚、缅甸，这三个国家的储量占全球储量总量的 52%。2021 年全球锡储量为 490 万吨。 其中，中国锡储量 110 万吨，占全球总储量的 22%，位居世界首位。印度尼西亚、缅甸的锡 储量分列二三位，分别为 80 万吨和 70 万吨，储量占比为 16%和 14%。
全球锡矿石行业发展较为成熟，现已形成较为稳定的竞争格局。锡矿石行业属于资本密 集型、资源依赖型及下游驱动型行业，具有较高的准入壁垒。当前，超过半数的锡矿企业具 有成熟的下游销售渠道。
据国际锡业协会(TIN)多个方面数据显示，全球前 10 大锡生产商榜单中，中国生产商有锡业股份、云南乘风、江西新南山及广西华锡。其中，锡业股份作为全球锡业龙头，连续 16年锡供给位居全球首位，2021年锡业股份产量 82千吨，国内市场占有率为 49.3%， 全球市场占有率为 23.9%，占据国内精锡供应的半壁江山，并在全球处于领先地位。
我国锡资源量相对较丰富，仅次于印度尼西亚，排名全球第二，锡资源储量约为72万吨，主要分布在云南、广西、湖南、内蒙古、广东和江西等省区。在锡矿山资源慢慢地减少、环保措施趋严的背景下，我国锡矿产量年年在下降，目前年产量在9万金属吨左右。
锡作为稀有金属，地壳含量较低，可用资源有限，传统产锡地区面临着不同程度品位下降、人力成本和开采成本上升等因素的影响，主要供应国近年增产有限。由于锡矿资源分布和供应相对集中，行业进入存在一定壁垒，且近年来受宏观环境及区域冲突的影响，行业资本投入长期不足，目前在投产的新项目短期内达产的可能性较低，短中期内矿端难现放量增长。
由于锡具有无毒、熔点低、延展性好的特性，应用领域广泛且可替代性弱，全球精锡消费主要使用在于锡焊料、锡化工、马口铁、铅酸电池、锡铜合金及其他领域。根据国际锡业协会统计，2022年全球锡需求达到37.95万吨，同比减少2.6%。细致划分领域中，锡焊料仍然是占比最大的领域。
随着国家对于居民消费的刺激力度不断加大，国内锡消费有较强拉动预期，其中，消费电子锡需求在经历疲弱后2023年有望持续回暖，家电耗锡也有望随着国内房地产政策的优化和落实将有所改善。
锡金属下游需求大多分布在在锡焊料和锡化工行业，需求景气度有望回升。电子行业约占锡焊料需求的85%，全球半导体销售额增速处于极低值区间，在美联储加息处于末期，以及ChatGPT等人工智能加快速度进行发展的背景下，全球半导体的销售有望迎来反弹。锡化工方面，国内地产竣工大幅向好有望带动PVC及上游锡化工需求回暖。此外，光伏和新能源汽车加快速度进行发展将带来光伏焊带及汽车电子元器件等新增需求的增长。
预计2023-2025年全球精炼锡需求分别为40.73、41.81、42.91万吨，三年CAGR为3.86%。2023年全球精炼锡供需缺口有望在1.73万吨，缺口进一步扩大。
三季度以来，锡价呈现“过山车”行情，国内锡冶炼厂加工费小幅上涨。随着国内锡矿供应增加，加工费可能继续小幅上涨。因为云锡公司检修完毕，逐步恢复生产，冶炼企业周度开工率环比大幅增长。
2022年，全球锡矿产量为31万吨，同比增长1.64%。今年以来，全球锡矿新增项目较少。内蒙古银漫矿业于今年7月份完成技术改造，未来锡产量将不断爬坡。国内锡矿山基本进入地下开采的阶段，都将面临矿石品位下降、采选成本上升的问题。
二季度以来，铅蓄电池行业在消化掉春节积压订单后，市场重回偏冷局面。终端消费低迷，经销商采购周期拉长，电池企业订单普遍走弱。三季度以后，下游市场进入淡季，铅蓄电池周度开工率也呈现下降态势。另外，由于铅价处于较高水平，下游企业普遍以刚性需求采购为主。1—7月份，铅蓄电池出口同步增长5.54%。由于今年的铅蓄电池出口订单状况较好，浙江地区企业普遍维持90%的较高开工水平。
整体而言，目前精炼锡基本面较前期略有好转，但是现货市场依然是买跌不买涨的成交节奏。预计在四季度的传统旺季来临后，锡需求将有所好转。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年锡行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》。
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