时间: 2024-05-11 13:12:54 | 作者: bob电子娱乐
2021年2月,石油和化学工业规划院发布《化工新材料产业“十四五”发展指南》,发展指南指出,我国需重点发展提升高性能树脂、高性能合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料、专用化学品、无机新材料六大种类的化工新材料。
聚氨酯是一种由多异氰酸酯和多元醇反应合成的有机高分子材料。近年来,凭借其优越的性能与节能环保的特性,聚氨酯行业产销与市场规模稳健向好发展。而今,聚氨酯材料再乘石化产业升级东风,行业可谓是面临巨大的市场机遇与挑战。
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作为新兴的有机高分子材料,聚氨酯对比传统橡胶、金属以及塑料材料都有着独到的性能优势。对比橡胶,聚氨酯拥有更好的耐磨性与抗切割撕裂性;对比金属,聚氨酯无论在隔音、耐腐蚀,还是绝缘耐磨性能都相对突出;对比塑料,聚氨酯更是具备弹性记忆,且耐磨、耐低温方面性能更加优异,加工成本低。
从产业链上游来看,聚氨酯行业的主要原料是异氰酸酯和多元醇,其中异氰酸酯包括聚合MDI、纯MDI、TDI等,多元醇则分为聚醚型多元醇、聚酯多元醇。
聚氨酯中游为塑料、弹性体、胶粘剂、涂料、纤维等初级制品,可进一步加工成下游制品。
经过加工后,聚氨酯下游相关制品则包括硬泡、软泡、涂料、胶粘剂、密封剂等,凭借良好的材料优势,这些下游制品最终广泛应用至家具、建筑、日用品、交通、家电等行业,具备不可替代性,需求上升空间大。
目前,聚氨酯行业呈现出上游寡头垄断、下游结构分化的总体趋势。纵观产业链,上游异氰酸酯是产业链中壁垒最高的部分,实现大规模工业化生产的光气法需要使用剧毒的光气,对设备及工艺要求很高,因而异氰酸酯存在很高的技术壁垒与资金壁垒。同时,异氰酸酯类原料的化学性质活泼,对生产管控要求同样严格,这也造成下游客户壁垒较高,更倾向于建立固定、可靠的合作关系。
中国聚氨酯行业经过多年发展,已经成为全球发展最快的聚氨酯制品生产国和消费市场。近五年来,我国随着产能与需求量双双释放,国内聚氨酯的产量与销量均呈现增长态势。
从上图可得,伴随着国内产能的迅速扩张,目前国内聚氨酯的产量已超过消费量,行业自给率在2020年达到119%,明显处于供过于求的产销现状,但伴随下游应用市场的拓宽,预计聚氨酯材料产销在未来仍将保持增长态势。
我国聚氨酯材料行业仍将保持一定增长速度发展,并逐渐进入行业转型升级期,具体的发展方向主要以绿色化和差别化两大方向为主。
在绿色化方面,一是发展水性或无溶剂型产品,逐步替代溶剂型聚氨酯产品;二是加快发展气相光气化异氰酸酯技术,研究开发非光气化异氰酸酯生产技术,三是聚醚多元醇的原料环氧丙烷,淘汰环境污染严重的氯醇法。
在差别化方面,一是大力发展脂肪族二异氰酸酯等特种异氰酸酯的生产,实现异氰酸酯产品升级;二是进一步发展精细化、功能化聚氨酯产品。
再聚焦我国聚氨酯材料的生产企业,目前国内聚氨酯行业集中度较高,产能主要分布在我国长三角地区,而随着工业制造技术的不断发展,珠三角地区、环渤海及西北地区的聚氨酯制造基地也在蓬勃发展中。
国内生产聚氨酯相关企业主要有万华化学、吉华集团、汇得科技、北京高盟、昊华科技、东方材料等。据部分公司公开数据整理可得,万华化学在2020年产销情况遥遥领先,而北京高盟、昊华科技、东方材料等产能规模虽小,但整体销售表现尚可。
提到聚氨酯生产企业,则不得不提其中的“佼佼者”——万华化学。聚氨酯板块是万华化学的重点业务,该公司生产经营的产品覆盖了MDI、TDI、聚醚多元醇等种类。早在1998年成立初期,万华化学就在聚氨酯的主要原料MDI的研发和生产方面持续推进,经过多年的市场拓展,目前已在聚氨酯产业链占据绝对的份额,相应板块的营收也逐年增长,并保持较高的毛利率。
根据GlobalMarketInsight报告预测,到2025年,全球聚氨酯市场规模预计将达到931亿美元,在预测期间的复合年增长率为5.8%。而中国聚氨酯市场消费规模将在2025年达到1828万吨,未来五年的复合增长率为7.8%,聚氨酯市场前景可期。
结合终端行业来看,目前中国在建筑材料、氨纶、合成革和汽车方面的产量均居于世界首位,且随着近年来国家大力支持水性涂料,推广“双碳”、节能减排等一系列措施落地,对处在这些行业上游关键原料的聚氨酯行业而言,将面临巨大的市场机遇。
相信在未来,通过持续优化技术与推出精细化产品后,聚氨酯行业将迎来自身与产业链的整体革新,沿着绿色可持续发展的道路,进一步推动我国化工新材料发展。
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